Asesor o Asesora de Inversiones Beyond
Scotiabank
San Isidro, Lima
hace 1 día

Misión Contribuye al éxito general del Área de Wealth Management en Perú garantizando la asesoraría de inversiones adecuada a los clientes de la cartera de clientes Beyond sombra asignada, en temas de inversiones, incrementando los saldos, ingresos y producción en los productos de ahorro inversión de su cartera sombra, mediante la asesoría especializada a cada cliente.

Qué esperamos de ti? Formación

  • Bachiller o Titulado de Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Finanzas o carreras afines, u otras carreras.
  • Especialización en temas financieros colocando productos pasivos. Experiencia Laboral
  • 2 años como Asesor de inversiones, Analista de Inversiones, Analista de Mesa de Inversiones en AFP, Analista de estrategia de inversiones.
  • Especialización en temas financieros colocando productos. Conocimientos Específicos
  • Conocimiento en Mercado de Capitales, Inversiones, Fondos Mutuos y producto pasivos, Gestión Comercial y colocación de productos pasivos.
  • Microsoft Office Excel, Power Point, Outlook, Word (Intermedio).
  • Manejo de calculadoras financieras.
  • Manejo de plataformas para reuniones virtuales
  • Inglés Intermedio. A qué retos te enfrentarás?
  • Asesorar permanentemente a los clientes del Segmento Beyond de su cartera sombra, sobre temas de inversiones, establecer contacto frecuente con los clientes de la cartera sombra asignada, a fin de mantener a los clientes informados sobre la nueva oferta de productos de inversión y desarrollar una relación con el cliente de largo plazo.
  • Responsable de incrementar saldos, ingresos y producción de su cartera sombra, así como la retención de los saldos de los clientes.
  • Elaborar propuestas de inversión de acuerdo con el perfil de riesgo de cada cliente, dentro de los límites establecidos por el área de estrategia, riesgos, operaciones, auditoría interna y los entes reguladores, buscando maximizar el share of wallet del cliente con Scotiabank, en coordinación con el segmento Beyond.
  • Monitorear los portafolios de inversión de los clientes y proponer regularmente
  • rebalanceos al portafolio siguiendo los lineamientos establecidos por el área de

    estrategia.

  • Coordinar activamente con su Jefatura y las otras Gerencias de Wealth Management para efectos de monitoreo de resultados, actualización de productos, estrategias de venta y revisión de planes de acción.
  • Generar ideas de inversión que puedan ser aplicadas a un gran número de clientes del Segmento Beyond, presentarlas al área de Productos de Inversión para ser desarrolladas.
  • Asegurar el más alto nivel de calidad de servicio para con los clientes o prospectos para cartera sombra asesorados a través del manejo de herramientas de venta especializadas, presentaciones ad-hoc a clientes y perfilamiento individualizado de necesidades y planes de inversión.
  • Participar activamente en los Comités de Wealth Management para evaluar resultados y cumplimientos de objetivos, así como mantenerse actualizado en temas de inversión y nuevos productos.
  • Apoyo en la gestión y estrategia de regularización de deuda documentaria
  • relacionada a los procesos de Inversiones, así como de perfilamiento, tanto a

    nivel documentario (impreso) como de sistema bancario de ser necesario.

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